1、要熟悉國家稅務總局頒布的最新稅收優惠政策；
2、與管理本區域的稅務管理員或者聯絡員有良好的基礎以便咨詢；
3、針對各種稅收優惠政策對癥下藥充分理解，因為一旦用錯方向就是偷稅漏稅；
4、最重要的關注時效，政策一旦過期也是偷稅漏稅；
5、做出納稅籌劃方案一定要讓稅務對其審核，征求當局同意。

1、企業開展稅務籌劃還是采取其他的方式節稅，都需要以合理合法為前提，并且盡量避免風險。所以籌劃人員在開展稅務籌劃的時候，需要將企業要承擔的稅務風險放在第一位，切記不可因為節稅而節稅。需要明白的是：對于企業發展來說控制風險要比節稅更加重要。
2、稅務籌劃是合理合法爭取企業利益最大化的行為，所以籌劃人員在開展籌劃的時候，需要對稅收優惠政策和稅法有較深的理解。需要明白的是：在利用稅收優惠政策做籌劃的時候，一定要正確恰當的利用政策，不可歪曲政策。